ABB宣布以約42億美元收購(gòu)葆德電氣公司
[2010/12/8 10:03:31] [閱讀：1893次] [返回]
瑞士蘇黎世，美國(guó)阿肯色州史密斯堡，2010年12月6日——全球領(lǐng)先的電力和自動(dòng)化技術(shù)集團(tuán)ABB與北美工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)葆德公司（Baldor Electric）近日達(dá)成一致，同意ABB以約42億美元的全現(xiàn)金交易方式收購(gòu)葆德公司，其中包括11億美元的凈債務(wù)。
根據(jù)雙方公司董事會(huì)一致批準(zhǔn)的最終協(xié)議，ABB將開始收購(gòu)要約，以每股63.50美元現(xiàn)金的價(jià)格購(gòu)買葆德公司的所有流通股。該價(jià)格較11月29日葆德公司股票收盤價(jià)的溢價(jià)達(dá)41%。葆德董事會(huì)將建議葆德股東按照收購(gòu)要約的價(jià)格出售他們的股票。該交易預(yù)計(jì)將在2011年第一季度完成。
通過(guò)這項(xiàng)交易，ABB獲得了葆德公司強(qiáng)大的NEMA（美國(guó)全國(guó)電器制造商協(xié)會(huì)）電機(jī)業(yè)務(wù)，完善了ABB在北美市場(chǎng)的自動(dòng)化產(chǎn)品組合，使ABB一舉成為包括高效電機(jī)在內(nèi)的工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。葆德還為ABB帶來(lái)了機(jī)械動(dòng)力傳動(dòng)業(yè)務(wù)，這也是一項(xiàng)日益壯大的盈利性業(yè)務(wù)。
這次交易將顯著擴(kuò)大ABB在北美市場(chǎng)的工業(yè)客戶群，為ABB包括節(jié)能電機(jī)和其他電機(jī)在內(nèi)的更廣泛產(chǎn)品系列創(chuàng)造市場(chǎng)機(jī)會(huì)。當(dāng)前美國(guó)和世界其它地區(qū)的政策變化加快了針對(duì)高能效電機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。通過(guò)這次交易，ABB將加強(qiáng)自身作為工業(yè)運(yùn)動(dòng)解決方案領(lǐng)先供應(yīng)商的地位，同時(shí)還有助于ABB在北美市場(chǎng)把握軌道交通和風(fēng)能投資帶來(lái)的巨大商機(jī)。這兩個(gè)領(lǐng)域均有望在未來(lái)幾年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
ABB集團(tuán)CEO昊坤說(shuō)：“葆德公司是一個(gè)非常優(yōu)秀的企業(yè)，在全球最大的工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)上擁有非常強(qiáng)大的品牌力量。葆德公司的產(chǎn)品范圍和業(yè)務(wù)區(qū)域與ABB高度互補(bǔ)，這為我們兩家公司提供了巨大空間，為客戶創(chuàng)造更高的價(jià)值。”
葆德公司董事會(huì)主席兼CEO John McFarland表示：“公司董事會(huì)認(rèn)為這項(xiàng)交易符合股東、員工和客戶的最大利益。它證明了我們員工業(yè)已創(chuàng)造的價(jià)值和我們?cè)谌螂姍C(jī)行業(yè)的品牌及產(chǎn)品實(shí)力。我們一直非常尊重ABB，并為有機(jī)會(huì)加入ABB全球大家庭而感到欣喜。我們很高興ABB將把電機(jī)和發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)北美總部設(shè)在史密斯堡。我們相信，合并后的全球性平臺(tái)將為我們抓住未來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)提供強(qiáng)大支持。” John McFarland將繼續(xù)在合并后的企業(yè)中留任，以支持企業(yè)成功整合。
葆德公司現(xiàn)任總裁兼COO、下任CEO人選Ron Tucker說(shuō)：“ABB以其高品質(zhì)、富于創(chuàng)新的先進(jìn)產(chǎn)品享譽(yù)市場(chǎng)。多年來(lái)，我們一直視ABB為令人尊敬的市場(chǎng)參與者和能為客戶帶來(lái)增值的供應(yīng)商。” 在交易完成后，Ron Tucker將負(fù)責(zé)包括機(jī)械動(dòng)力傳動(dòng)業(yè)務(wù)在內(nèi)的葆德公司業(yè)務(wù)，以及管理ABB在北美的電機(jī)和發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)。
葆德公司總部位于美國(guó)阿肯色州史密斯堡，是大北美區(qū)工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)先供應(yīng)商。此外，葆德公司還提供主要用于過(guò)程工業(yè)的包括軸承、封閉式齒輪和聯(lián)軸器在內(nèi)的眾多機(jī)械動(dòng)力傳動(dòng)產(chǎn)品，以及變頻器和發(fā)電機(jī)。葆德公司的傳動(dòng)業(yè)務(wù)將與規(guī)模更大的ABB傳動(dòng)業(yè)務(wù)合并，從而使這一重要產(chǎn)品取得更高的市場(chǎng)份額。
葆德公司擁有約7,000名員工，2010年前9個(gè)月公布的銷售額為12.9億美元，利潤(rùn)為1.84億美元，與2009年同期相比，銷售額和利潤(rùn)分別增長(zhǎng)11%和30%。
今年12月，新的高能效電機(jī)管理法規(guī)將在美國(guó)生效，受到這一政策的推動(dòng)，美國(guó)高能效電機(jī)市場(chǎng)將在2011年實(shí)現(xiàn)10%-15%的增長(zhǎng)。2011年，類似法規(guī)有望在加拿大、墨西哥和歐盟等地實(shí)施。
葆德公司的業(yè)務(wù)將與ABB現(xiàn)有的電機(jī)和發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)整合，并入ABB離散自動(dòng)化與運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)部。ABB集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)成員、ABB全球離散自動(dòng)化與運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人史蒂夫表示：“ABB和葆德公司將可以為我們的北美和全球客戶提供優(yōu)秀的高效工業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)，幫助他們應(yīng)對(duì)各種新的需求。預(yù)計(jì)到2015年，我們每年將取得超過(guò)2億美元的協(xié)同效應(yīng)收益，其中包括每年超過(guò)1億美元的成本節(jié)約，和至少1億美元的全球銷售額提升。預(yù)計(jì)到2013年，我們將實(shí)現(xiàn)三分之二的協(xié)同效應(yīng)收益。我們將鞏固葆德公司在北美的卓越地位，以銷售高能效變頻器、大型電機(jī)和發(fā)電機(jī)產(chǎn)品。同時(shí)，我們還將借助ABB在過(guò)程自動(dòng)化領(lǐng)域強(qiáng)大的渠道來(lái)加快葆德公司機(jī)械動(dòng)力傳動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)軍全球市場(chǎng)。”
史蒂夫表示：“葆德公司員工的精湛技藝、工作激情和卓越的客戶關(guān)系給我們留下了深刻印象。葆德公司的員工和管理團(tuán)隊(duì)將在合并后繼續(xù)留任，這支高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)將是我們雙方取得成功的關(guān)鍵力量。”
根據(jù)協(xié)議條款，交易方將盡快提出現(xiàn)金收購(gòu)要約。要約收購(gòu)預(yù)計(jì)將于12月啟動(dòng)，并需符合相關(guān)條款和條件，包括獲得葆德公司至少三分之二的全部行使股票和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
花旗銀行是ABB在本次交易中的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，瑞銀（UBS）投資銀行是葆德公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
ABB是位居全球500強(qiáng)之列的電力和自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)廠商。ABB的技術(shù)可以幫助電力、公共事業(yè)和工業(yè)客戶提高業(yè)績(jī)，同時(shí)降低對(duì)環(huán)境的不良影響。ABB集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布全球100多個(gè)國(guó)家，擁有117000名員工。
葆德電氣公司設(shè)計(jì)、制造并銷售工業(yè)電機(jī)、機(jī)械動(dòng)力傳動(dòng)產(chǎn)品、變頻器和發(fā)電機(jī)產(chǎn)品。葆德公司擁有約7000名員工，總部位于美國(guó)阿肯色州史密斯堡。
